近日,中國商務(wù)部發(fā)布“關(guān)于《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》(簡(jiǎn)稱(chēng)“目錄”)調整公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知”。其中,擬增加對磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰及磷酸鹽正極原材料的制備技術(shù)的出口限制。意見(jiàn)反饋截止時(shí)間為2025年2月1日。
具體來(lái)看,在限制出口部分,擬新增電池正極材料制備技術(shù)(編號:252604X),控制要點(diǎn)如下所示:
也就是說(shuō),調整后的新規,可能將上述滿(mǎn)足一定條件的電池正極材料的制備技術(shù),列入到“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”的限制出口類(lèi)目之中。同時(shí),此次通知明確指出,相關(guān)調整的目的是“為加強國際技術(shù)交流合作創(chuàng )造積極條件”。
在此背景下,如果未來(lái)實(shí)施上述調整,將會(huì )對電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響?
01
現狀:磷酸鐵鋰電池裝機熱潮席卷全球,
磷酸錳鐵鋰電池能量密度比肩中鎳三元
業(yè)界周知,鋰電池正極材料是鋰電池的關(guān)鍵材料之一,對鋰電池的核心性能和制造成本等影響較大。目前,市場(chǎng)上形成規?;瘧玫匿囯姵卣龢O材料包括磷酸鐵鋰、三元、磷酸錳鐵鋰等。
其中,磷酸鐵鋰和三元材料占據較大的市場(chǎng)規模,同時(shí),磷酸錳鐵鋰因其優(yōu)異性能和較低成本優(yōu)勢,正快速崛起,多家電池、材料企業(yè)已經(jīng)深度布局。
動(dòng)力電池應用分會(huì )數據顯示,2024年1-11月,在中國市場(chǎng)473GWh的動(dòng)力電池總裝機數據中,磷酸鐵鋰電池裝機量高達348GWh,市占率接近3/4,彰顯了其主導地位。值得注意的是,同期磷酸鐵鋰裝機量同比增長(cháng)超51.5%,比三元鋰電池高出37.8個(gè)百分點(diǎn)。
憑借高安全、長(cháng)循環(huán)壽命和成本優(yōu)勢,磷酸鐵鋰電池不僅在中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)成為主流,還獲得海外動(dòng)力、儲能市場(chǎng)的高度關(guān)注。
海外市場(chǎng)方面,Stellantis、通用、現代、大眾等國際車(chē)企,均已表明將在其入門(mén)級車(chē)型中導入LFP電池,雷諾更是在2024年7月下發(fā)39GWh的磷酸鐵鋰電池采購訂單。同時(shí),海外儲能系統集成商也越來(lái)越青睞磷酸鐵鋰電池,以逐步取代原來(lái)由日韓電池企業(yè)主導的三元鋰電池體系。
據預測,到2030年,僅歐洲動(dòng)力和儲能電池總需求就將達到1500GWh,其中約有一半,也即750GWh將采用磷酸鐵鋰電池,市場(chǎng)規模龐大。
同時(shí),磷酸鐵鋰的“升級版”——磷酸錳鐵鋰,作為一種新型正極材料,其市場(chǎng)潛力也在快速增長(cháng)。
業(yè)界人士表示,目前磷酸錳鐵鋰電池的能量密度,已接近中鎳三元鋰電池水平,但其價(jià)格有望與磷酸鐵鋰電池持平。
實(shí)際上,隨著(zhù)材料改性技術(shù)的不斷進(jìn)步,疊加錳基材料具有錳源豐富、成本低廉、適配高電壓、倍率性能及低溫性能好等特點(diǎn),錳基正極材料已受到特斯拉、寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、力神電池、孚能科技、國軒高科、欣旺達、克能新能源等新能源企業(yè)的高度關(guān)注,并已經(jīng)成為很多企業(yè)電池研發(fā)和規?;瘧玫囊粋€(gè)重要方向。
整體看,我國磷酸鐵鋰正極材料的生產(chǎn)在全球占據主導地位。數據顯示,當前全球90%的磷酸鐵鋰正極材料由中國公司生產(chǎn)。磷酸錳鐵鋰雖然市場(chǎng)占比目前還相對較小,但作為中國優(yōu)勢技術(shù),其在未來(lái)具有廣闊的發(fā)展空間。因此,這兩種材料,以及磷酸鹽等前驅體的制備技術(shù),受到全球新能源企業(yè)的廣泛關(guān)注,也成為海外電池及正極企業(yè)布局和競爭的重點(diǎn)。
02
六大影響猜想
如果未來(lái)我國限制上述技術(shù)出口,或將帶來(lái)以下幾個(gè)方面的影響:
一是,進(jìn)一步提高我國電池產(chǎn)品競爭力。
我國在磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰正極及磷酸鹽等前驅體制備技術(shù)方面,具有較高優(yōu)勢,限制相關(guān)先進(jìn)技術(shù)出口,可使國內材料及電池企業(yè),在全球市場(chǎng)保持技術(shù)領(lǐng)先地位,形成技術(shù)“護城河”,降低在海外市場(chǎng)的競爭壓力,有助于我國企業(yè)在國際市場(chǎng)上保持利潤空間和市場(chǎng)份額。
二是,鞏固產(chǎn)業(yè)主導權,提高話(huà)語(yǔ)權。
受益于磷酸鐵鋰及前驅體供應鏈和制備技術(shù)的優(yōu)勢,我國磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能和供給領(lǐng)跑全球,限制相關(guān)技術(shù)出口,能夠進(jìn)一步鞏固我國在全球新能源產(chǎn)業(yè)中的主導權,提升我國在國際產(chǎn)業(yè)鏈中的話(huà)語(yǔ)權和影響力。
三是,引導國內企業(yè)注重技術(shù)創(chuàng )新,提高產(chǎn)業(yè)附加值。
限制相關(guān)技術(shù)出口,將引導國內企業(yè)意識到核心技術(shù)的重要性和保密性。為保持全球競爭優(yōu)勢,國內企業(yè)有望加大對磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰技術(shù)的創(chuàng )新研發(fā)投入,積極探索新的生產(chǎn)工藝,進(jìn)一步提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量,助力產(chǎn)業(yè)升級。
同時(shí),引導企業(yè)將高附加值技術(shù)在國內轉化應用,提高我國鋰電產(chǎn)業(yè)的附加值和經(jīng)濟效益,促進(jìn)我國新能源產(chǎn)業(yè)的集群化發(fā)展。
四是,從動(dòng)力到儲能領(lǐng)域,拓寬市場(chǎng)。
這些技術(shù)不僅是汽車(chē)用動(dòng)力電池的重要技術(shù),也是儲能領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)。限制相關(guān)技術(shù)的出口,有利于我國企業(yè)拓展海外儲能市場(chǎng),并確保國內電池材料供應的穩定性。
五是,保持前沿技術(shù)優(yōu)勢。
業(yè)界人士指出,此次擬調整目錄所涉及的磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰制備技術(shù)控制參數較高,屬下一代技術(shù),目前尚未大規模應用,仍處于攻關(guān)和小批量應用階段。
限制先進(jìn)技術(shù)出口,可以避免前沿技術(shù)過(guò)早地流向海外市場(chǎng),以保障我國在大規模應用階段具備核心技術(shù)儲備優(yōu)勢,從而促進(jìn)我國電池產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
六是,國際合作需報備,海外下游企業(yè)或尋替代方案。
目錄調整擬對相關(guān)技術(shù)出口實(shí)施限制,并非禁止。業(yè)內人士表示,在經(jīng)過(guò)地方商務(wù)主管部門(mén)相關(guān)許可審批后,企業(yè)或仍可以進(jìn)行技術(shù)出口。
另一方面,其它國家對磷酸鐵鋰電池尚未實(shí)現規?;慨a(chǎn),相關(guān)正極材料產(chǎn)能也較為匱乏,部分海外下游企業(yè)或有望加大對我國磷酸鐵鋰電池及正極材料的采購力度,以保持其整車(chē)的市場(chǎng)競爭力。同時(shí),海外企業(yè)也可能加速尋找替代方案,以減少對中國的依賴(lài)。
可以看到,通過(guò)此次對目錄的調整,將有利于維護我國新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,引導國內電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有序出海。

